В ролях: Александр Дьяченко, Евгения Шахнович, Елена Карпова, Евгений Тележкин, Андрей Мокеев, Виталий Такс, Богдан Гудыменко, Алексей Винда, Юлия Скороход, Назим Ниязов, Руслан Бальбуциев, Сергей Шоколов, Светлана Ваганова, Владимир Бирюков
Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по расчетам мужчины, захочет его убить, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается едва ли не опаснее основной работы Николая: ему приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами, черными копателями, и узнать, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты.